一位人类学教授对一个超自然的谜团的痴迷威胁到她的工作、婚姻和理智，因为她正在努力寻找一个失踪的学生。

少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽…