讲述在1880年期间，希利剧团正進行巡迴表演，而除了表演外他们大部份时间都在逃避债主及警方的追捕，还有一班与他们对抗的民众……r剧团中的斗气冤家安芝及湯为了留住观众，情急拼命地利用浮夸搞笑的演技去娱乐大众，將疯狂不幸的滑稽遭…

本片改编自琼·克劳馥收养的孩子之一的克里斯蒂娜的“回忆录”，这本书对克劳馥女士极尽挖苦污蔑之能事，出版后受到了克劳馥朋友以及其他养女的回击。作为曾被克劳馥提携的费·唐娜薇在忘恩负义地参演了这部诋毁前辈的电影后荣获金酸梅，…

二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得…