影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣…

　　道济一路寻找菩萨，却由于错误定位发现菩萨变成了十几岁的道姑慈航，道济跟随慈航身后保护慈航，最终点化慈航成为了菩萨，九尾狐为了寻找钟馗重生之法晕倒在沙漠中被敖丁丁救起，敖丁丁集齐八部神众复活钟馗，钟馗与九尾狐二人也终于…