故事讲述魏莱在创业中屡受挫折，事业失败，与之谈了六年恋爱的女朋友蒋月也离之而去；欠下的信用贷款，让魏莱倍受刺激，成天以酗酒消愁，麻醉自己，好友杨山不想让其陷入太深，便给与鼓励与安慰，不料弄巧成拙，两人反目成仇，杨山的多次…

抗日战争时期，苏南地区新四军指导员苏新（何麟 饰）只身赴沪采购军火，情报被日本特务机关知悉，松田（陈述 饰）既派内勤梅羽宽（马晓伟 饰）侦破此案。殊不知，梅是我地下特工人员，他将此情报密告地下党老赵（谈鹏飞 饰），通知他立即…