魔山派秦五新(白彪饰)连败九十九名剑手，终在最后一击败在剑神(王戎饰)手上。五新杀死著名铸剑师老鹰(谷峰饰)夺取其宝剑 ，老鹰之子燕北(尔冬升饰)矢志为父报仇。

西元814年欧洲中古时代，德国一户平凡家庭。因为当时女性饱受社会的歧视与种种限制，约翰娜（乔娜·沃卡莱克 Johanna Wokalek饰）从小就在教士父亲重男轻女的观念下长大。虽然父亲反对，但聪慧好学的约翰娜还是得到了希腊教士的精心教导…