正驻扎于伦敦的马戏团内，生活着自幼驼背的青年（丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰）。他的丑样子只能供人家取乐，而青年独独热爱医学，尤其擅长解剖学。在某次演出事故中，青年用自己的学识救下了摔成骨折命悬一线的女演员罗…

一个成功的，有吸引力，聪明和优质的广告公司经理渴望在生活里拥有稳定的感情，于是决定向女友求婚。但是女友拒绝了他的求婚，在他的生活需要改变时，一个新的年轻女子进入他的生活。