发生在民国的初年，军阀曹霖(井淼饰)割据华北施行暴政。有志之士组织地下革命党，推行推翻暴政的工作。着名歌舞女伶唐佩华(叶枫饰)的艺名是红牡丹，她在红牡丹剧团色艺双全，深受欢迎。残暴好色之曹霖垂涎唐佩华已久，唐佩华畏其势。…

话说这一日，唐朝和尚唐僧（何藩 饰）带着手下的徒弟孙悟空（周龙章 饰）、猪八戒（彭鹏 饰）、沙和尚（田琛 饰）跋山涉水，历经艰苦，逶迤来到了西凉女儿国。由于不谙当地风情，唐僧和八戒误饮“招胎泉”的水，结果不一会儿便感觉肚子疼…

纯洁的工厂女工楚玲（陈萍）寄人篱下，不幸遭五汉轮奸后，染上性病。因求助无门，楚玲索性投身酒吧陪客，试图在灯红酒绿之中找出曾向她施暴的色狼。酒吧老板（罗烈）得悉楚玲遭遇后，答应教她功夫。楚玲历尽艰辛，终于找到昔日五个将她奸…